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Le groupe Casino annonce avoir cédé 15% du Capital de Mercialys
Saint-Etienne, le 14 mars 2006
Le groupe Casino a engagé le 13 mars 2006 au soir la vente de 10 935 000 actions Mercialys représentant environ 15% du capital et des droits de vote par voie de cession de bloc auprès d’investisseurs institutionnels.
Le placement dirigé par ABN AMRO Rothschild et Lazard-IXIS a été effectué avec succès ; sa réalisation définitive est soumise à des conditions suspensives usuelles. ABN AMRO Rothschild et Lazard-IXIS, en leur qualité de teneurs de livres lors de l’introduction en bourse de Mercialys, ont accepté de lever l’engagement de conservation de titres pris à cette occasion par le groupe Casino pour les besoins du placement et à hauteur de 10 935 000 actions. Les actions ont été cédées à un prix unitaire de 21,75 euros dans le cadre d’un placement privé accéléré auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux avec construction d’un livre d’ordres, selon la technique développée par les usages professionnels.
Cette opération porte l’actionnariat flottant (hors Axa) de Mercialys de 17,2% à environ 32,2% du capital de la société et devrait accroître la liquidité du titre. Cette cession de titres Mercialys permet également au groupe Casino de renforcer son bilan et de réaliser une plus-value d’environ 110 millions d’euros tout en conservant le contrôle de sa filiale. Le groupe Casino détient désormais 43 967 863 actions Mercialys représentant environ 60,3% du capital et des droits de vote de la société. Ces actions sont soumises à une convention de blocage de 90 jours (expirant au 12 juin 2006) souscrite auprès du syndicat bancaire, sous réserve de certaines exceptions.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou bénéficié d’une exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. Mercialys n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement, conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié, de tout ou partie des actions vendues ni de procéder à une offre publique aux Etats-Unis. Toute offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis devrait faire l’objet d’un prospectus contenant une information détaillée sur Mercialys, sa direction ainsi que ses états financiers.
Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d’investissements (“investment professionals”) visées à l’article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Ordre”) ou toute autre personne auxquelles la Société peut légalement communiquer une invitation ou sollicitation pour entreprendre des activités d’investissement conformément à l’Ordre (ci-après dénommées ensemble les “Personnes Qualifiées”). Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne saurait agir ou se fonder sur le présent communiqué. Tout investissement ou toute activité d’investissement mentionnée dans le présent communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Qualifiées et peut uniquement être conclue avec de telles Personnes Qualifiées.
Ce communiqué concerne un placement réservé aux investisseurs institutionnels et ne constitue pas une offre de vente au public. Aucune démarche ne sera entreprise par Mercialys dans le cadre de ce placement en vue de permettre l’offre au public en France ou dans une juridiction étrangère. L’information figurant dans ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable.
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