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Succès d’une émission de 850 millions d’euros à 10 ans
Casino a procédé aujourd’hui avec succès à une nouvelle émission obligataire de 850 millions d’euros à 10 ans.
A ce titre, 300 millions d’euros des obligations venant à échéance en février 2012 (coupon de 6,0%), avril 2013 (coupon de 6,375%) et avril 2014 (coupon de 4,875%) ont été échangés.
La nouvelle émission d’un montant de 850 millions d’euros à échéance 2021 comporte un coupon de 4,726%, équivalent à mid swap + 130 points de base. Largement sursouscrite, elle a également permis de lever 530 millions d’euros de ressources complémentaires.
La maturité moyenne de la dette obligataire du Groupe est allongée à 4,6 années (contre 3,4 années précédemment) et son coût moyen de financement optimisé.
Cette opération a été dirigée par Citi, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Natixis, et RBS.
Casino est noté BBB- avec perspective stable par Fitch et Standard & Poor’s.
Paris, le 18 mai 2011
Relations Investisseurs
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